资深杨经理
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1. 投资逻辑
防御性配置：在创新药泡沫期（如 2021 年 CXO 板块 PE>100 倍），仿制药 ETF（如沪深 300 医药 ETF 中仿制药权重约 35%）提供估值安全垫。
政策边际改善机会：当集采规则优化（如允许 “非独家品种最高降幅 60%”），板块存在估值修复空间。
2. 成分股筛选标准
指标 筛选阈值 案例企业
海外营收占比 ≥30% 华海药业（68%）
高壁垒仿制药占比 ≥40% 恒瑞医药（52%）
原料药自给率 ≥60% 中国医药（75%）
近三年研发投入 CAGR ≥15% 复星医药（22%）
发布于2025-6-9 17:00 武汉
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