比如,客户小李风险偏好适中,去年开始每月定投3000元股债平衡型基金,到现在收益已经达到了12%。
投资决策确实需要个性化方案。我们会为您做以下三件事:一是用专业工具分析市场走势,帮您筛选出具有潜力的基金;二是根据您的资金情况和投资目标,制定合理的定投计划,包括定投金额、定投周期等;三是定期对您的定投组合进行评估和调整,确保其始终符合您的投资需求。
给您说句大实话:客户小王前年自己盲目定投股票型基金,结果市场下跌时亏损严重。后来在我们的帮助下,调整了定投策略,增加了债券型基金的配置,现在不仅弥补了亏损,还实现了盈利。
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发布于2025-6-9 16:55 南京


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