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创新药最近涨疯了，主要是政策、技术、资本三把火一起烧。政策上，国家把创新药当新兴产业重点扶持，药监局开快速通道加速上市，医保局“腾笼换鸟”让创新药优先进医保，集采还绕开新药，行业盈利预期稳了。技术上，AI技术帮着缩短研发周期、降成本，ADC、双抗这些前沿赛道国内企业猛冲，部分产品都进国际多中心临床了。资本方面，北向资金和国内机构资金都在往创新药板块涌，板块估值之前被集采压得太低，现在政策利好一释放，资金直接把估值往上推。
行业自身基本面也在改善，多家创新药企2024年财报显示亏损收窄甚至扭亏为盈，研发投入占比还高，国产创新药通过License-out模式实现全球化布局，海外授权金额屡创新高，标志着中国创新药从“me-too”向“Best-in-Class”跨越。另外，2025年ASCO年会中国药企有71项研究成果入选口头报告环节，像科伦博泰、亚盛医药等公司公布的数据要是超预期，直接就能刺激相关个股及板块走强。还有医保丙类目录预期，要聚焦高临床价值但未纳入医保的药品，通过“医保+商保”分层支付解决支付难题，这政策要落地，对板块也是大利好。
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发布于2025-6-5 14:25 深圳
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