在保单管理上,优质的保险顾问会提供全面服务。比如协助客户完成签单,包括投保资料准备、健康如实告知以及受益人填写等;陪同香港开户、开本票等;陪同体检和看医生。对于保单的长期供款,通常会为客户办理续保服务,客户可通过银行转账、信用卡支付、第三方支付平台或者直接到保险公司指定缴费点缴纳现金或支票等方式续费。顾问还会进行保单检视,确保保单与家庭保障需求匹配并测算缺口。
理赔方面,流程较为清晰。先通知保险顾问或保险公司,然后向他们索要所需文件清单并按要求搜集资料,备齐材料后拍照给保险顾问确认,无误后通过顺丰在诊断当日起180天内邮寄到香港,保险公司一般14个工作日处理理赔,最后客户可以选择保司直接存入指定香港户口、签发支票内地托收或者直接电汇入内地户口(有金额上限)的方式领取理赔金。
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发布于2025-5-30 09:39 北京


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