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以某股票型基金为例，在市场处于牛市初期时，该基金采用积极的投资策略，大幅提高股票仓位，重点配置热门行业（如新能源、半导体）的成长型股票 。随着市场上涨，这些行业股票价格飙升，基金净值快速增长，业绩表现优异 。
然而，当市场进入高位震荡阶段，行业估值过高，基金公司判断市场风险加大，决定调整投资策略 。降低股票仓位，增加债券等防御性资产配置；同时，减持前期涨幅较大的热门行业股票，转而布局低估值、业绩稳定的消费和金融板块 。在这一调整过程中，由于前期热门行业股票回调，基金净值短期内出现一定下跌 。但随着市场风格逐渐切换，消费和金融板块表现稳健，基金净值逐步企稳回升，通过新的投资策略在震荡市场中保持了相对稳定的业绩，避免了因市场大幅回调导致的巨额损失 。
发布于2025-5-28 09:46 武汉
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