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风险评估与目标设定：首先对投资者进行风险评估，了解其风险承受能力、投资目标和投资期限等。根据评估结果，为投资者设定相应的投资组合目标，如稳健增长、平衡型或激进型等。
资产配置：依据投资目标，按照一定的资产配置比例选择不同类型的 ETF 进行组合。例如，对于稳健型投资者，可能会配置较大比例的宽基 ETF 和债券 ETF，以降低风险并获取较为稳定的收益；对于激进型投资者，则会增加一些行业主题 ETF 或新兴市场 ETF 的配置，以追求更高的收益。
动态调整：智能投顾平台会根据市场行情的变化和投资者的情况变化，定期或不定期地对投资组合进行动态调整。如果某一行业 ETF 的表现超出预期，导致其在组合中的比例过高，平台可能会适当减持该 ETF，同时增持其他表现相对较弱的 ETF，以维持组合的风险收益特征。
发布于2025-5-23 22:47 郑州
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