资深杨经理
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影响评估需从多方面进行，分析投资范围变更后投资组合的风险收益特征变化，如新增投资领域的风险水平、预期收益情况；评估对原有投资策略的影响，是否会导致投资风格偏离 。还需考虑变更对投资者流动性的影响，如是否会因投资新领域导致资产变现困难 。补偿机制方面，若投资范围变更使风险显著增加，投资者有权要求赎回产品，管理人应按合理价格回购；若因变更导致投资者损失，管理人应根据过错程度给予赔偿 ；也可在合同中约定，对因投资范围变更增加收益的情况，给予投资者一定比例的额外补偿 。同时，管理人需提前充分与投资者沟通，说明变更原因、影响和补偿方案，取得投资者同意 。
发布于2025-5-20 09:49 武汉
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