资深杨经理
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同类产品业绩对比需控制多方面变量。投资策略类型，确保对比产品采用相似投资策略，如都是量化选股策略或都是价值投资策略 ；资产配置比例，包括股票、债券、现金等大类资产的配置比例，以及股票投资中行业、板块的配置比例应相近 ；产品规模，规模大小会影响投资灵活性和收益，尽量选择规模相近的产品对比 ；投资期限，不同期限的产品业绩不具可比性，需选取相同或相近投资期限的产品 ；市场环境，对比应在相同或相似的市场阶段（牛市、熊市、震荡市）进行，以排除市场波动对业绩的干扰 ；费用结构，包括管理费、托管费、业绩报酬等费用收取方式和比例，避免费用差异影响业绩对比结果 。
发布于2025-5-20 09:22 武汉
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