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资深杨经理
股票
帮助9442 从业9年 专业满分
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选取原则：
相关性：基准应与基金投资策略、资产类别高度相关，如股票型基金可选沪深 300 指数或相关行业指数 。
可获得性：数据易于获取且公开透明，保证投资者能随时查询对比。
稳定性：基准的编制方法和成分股构成应相对稳定，避免频繁变动影响业绩评估 。
挑战性：基准应具有一定难度，能合理评估基金经理的投资能力，避免选择过低标准使业绩虚高 。
更换程序：首先，管理人需内部论证更换基准的合理性，形成书面报告 ；然后，按照基金合同约定，提前向投资者进行充分披露，说明更换原因、新基准的优势及对业绩评估的影响 ；通常还需召开投资者会议或通过其他合规方式征求投资者意见 ；最后，在监管机构备案，并在后续信息披露中使用新基准进行业绩对比 。
发布于2025-5-20 09:08 武汉
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