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定期评估流程规范
我们会根据市场环境变化、您资产配置的调整以及个人财务状况的变动，设定每季度或每半年一次的定期评估节点。评估前会提前通过短信、邮件提醒您，确保您有时间梳理自身情况，如近期收入支出变动、投资目标调整等，为评估提供全面准确信息。
动态调整投资方案
评估完成后，若您的风险承受能力或投资偏好发生变化，我们会迅速为您量身定制新的投资方案。比如您风险承受能力降低，会适当减少高风险产品占比，增加稳健型资产配置。
咱这风险评估定期做，方案随时跟着您变。要是您想进一步了解评估流程，或者想开启个性化理财之旅，欢迎您点击右上角联系我，咱们好好规划规划。
发布于2025-5-19 12:28
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