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仓位管理：采用"核心+波段"策略，60%底仓持有具备专利壁垒的中小创龙头（如科创板50ETF），40%机动资金用于捕捉季度性主题行情（如专精特新指数成分股调仓期前后）。
风控机制：设置三重预警线——当持仓基金波动率（20日）突破35%时减仓20%；若成分股破发比例超过25%（反映市场情绪恶化）启动防御模式；每月监测北向资金对中小创增减持数据，单月净流出超50亿元时触发对冲操作。
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发布于2025-5-15 23:24
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