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您好，人工智能基础设施、半导体设备材料、新型储能、创新药及医疗器械比较有潜力。
。人工智能行业受益于大模型迭代与算力需求爆发，全球AI芯片市场规模预计2025年突破800亿美元，但需警惕技术路径更迭风险；半导体设备材料受国产替代与全球产能扩张驱动，国内晶圆厂资本开支增速维持20%以上，重点关注光刻机零部件与先进封装产业链。新型储能赛道伴随风光装机量攀升迎来黄金发展期，全球储能装机量有望突破120GW，锂电池储能成本下降至0.25美元/Wh后经济性显著提升。医药行业聚焦ADC（抗体偶联药物）、GLP-1类药物等突破性疗法，全球创新药研发管线数量年增15%，但需注意医保控费政策对定价权的压制。建议采用哑铃型配置策略，将60%资金分配至AI算力（30%）与创新药（30%）两大高成长板块，40%配置新型储能（20%）与消费电子（20%）等周期复苏领域，每季度动态评估技术成熟度与估值水平，行业集中度控制在3-5个细分赛道以平衡风险收益。
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发布于2025-5-13 08:50
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