给高净值客户做基金定投资产配置,有啥经典案例?
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基金基金定投限时领【基金分类图】 净值

给高净值客户做基金定投资产配置,有啥经典案例?

叩富问财 浏览:109 人 分享分享

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给高净值客户做基金定投配置,经典案例不少,像林先生这类客户,通过合理规划实现了资产增值和目标覆盖,具体右上角微信咨询。

1. 子女教育规划:定投覆盖留学费用

林先生家庭资产雄厚,计划10年内为孩子准备2000万教育金。他采用基金定投策略,搭配教育金保险,每月定投部分资金到优质权益类基金,同时分散投资到全球市场。截至目前,已存下800万教育资金,按此进度,10年存够2000万不是梦。
2. 养老规划:定投为退休生活护航
林先生打算15年后退休,为保证退休生活质量,他通过定投稳健收益类资产,比如优质债券基金和红利指数基金,叠加社会养老金,退休后每年300万生活费稳稳到手,还抗通胀。

右上角加微信,咱再结合您家庭情况、资金规模,定制专属定投方案,让资产配置更科学,收益更稳健,财富目标轻松达成!

发布于2025-5-12 14:16

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