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您好，品种升级，中长期趋势并未因短期波动发生根本改变，因此肯定有投资价值。
消费领域的品质升级正在经历从品类扩张向场景深化的转变。传统以高端消费品为主的选股逻辑需要迭代为“性价比升级+体验溢价”的复合标准，重点挖掘两类机会：一是县域消费升级催生的本土品牌替代空间，关注区域渗透率快速提升的智能家居、健康食品等细分赛道；二是服务消费数字化重构过程中产生的体验增值机会，聚焦线上线下融合的医疗美容、职业教育等新型服务业态。需警惕传统奢侈品的渠道库存压力，转向具备柔性供应链能力的国货精品。
制造业品质升级的主战场已从设备更新转向工艺革新。在新型工业化推进背景下，投资逻辑需从简单的进口替代转向工艺积累带来的溢价能力。重点关注工业母机智能化改造、特种材料精密加工、检测认证标准提升三大方向，特别是具有工艺数据沉淀能力的隐形冠军企业。同时应重视军工技术的民用转化进程，航空航天精密零部件、海洋工程装备等领域的二次创新将创造新的价值增长点。
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发布于2025-5-9 09:22
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