基金管理人在调整投资组合时,主要考虑哪些因素?调整的频率和幅度一般是多少?
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基金基金管理人 投资组合

基金管理人在调整投资组合时,主要考虑哪些因素?调整的频率和幅度一般是多少?

叩富问财 浏览:55 人 分享分享

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考虑因素:主要包括成分股的基本面变化、指数成分股的调整、市场行情的变化、跟踪误差的控制等。如成分股公司出现业绩大幅下滑等不利情况,或指数调整成分股,基金管理人需相应调整投资组合。

调整频率和幅度:没有固定标准,取决于市场情况和基金的具体运作要求。一般来说,在指数成分股调整时会进行相应调整,平时若跟踪误差超出一定范围或市场出现较大波动,也会适时调整,但调整幅度通常以控制跟踪误差、保持对指数的有效跟踪为原则。

发布于2025-5-9 08:52 武汉

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