1. **签单服务**:协助准备投保资料、健康如实告知、受益人填写等;陪同香港开户、开本票;陪同体检、看医生,甚至陪同接种HPV9价疫苗。
2. **续保服务**:一份保单供款年期短则5年,长则终身,保险从业人员会定期提醒客户续保。
3. **理赔服务**:帮助确认保险责任,协助准备理赔资料,办理理赔手续,送达理赔金。
4. **更改保单**:包括更改计划,如减额清缴、调整保障额、增减附加保障、调整供款年期和保障级别;更改服务,如保单权益转让、撤销及更改受益人、更改缴费方式及方法。
5. **提取价值**:可提取红利、逐步退保、提取保费储蓄户口余额,拥有现金价值的保单还能申请贷款及偿还贷款。
6. **保单条款再审核**:对保单条款进行再次审核,确保客户权益。
7. **保险咨询服务**:进行保单检视,使保单与家庭保障需求匹配并测算缺口;提供新保障需求咨询。
8. **其他配套服务**:优秀顾问能链接法律专家、医疗服务、教育服务、政策解析服务等。
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发布于2025-5-7 21:45 北京

