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消费复苏信号渐强，白酒、旅游、医美、零售四大板块值得重点关注，政策+需求双轮驱动下，部分赛道已现“抄底”窗口。具体右上角微信咨询。
一、白酒：高端宴请刚需+中端扩容红利
高端酒如茅台、五粮液商务宴请场景复苏，动销加速；次高端酒企（汾酒、舍得）借力婚宴回补，库存去化明显。叠加春节旺季效应，部分酒企批价已环比回升，行业集中度提升逻辑持续兑现。
二、旅游：跨境游+本地游双线爆发
出入境政策放宽后，携程、众信旅游等跨境游订单量同比翻倍，三亚、丽江等热门目的地酒店入住率飙升。同时，“微度假”催生本地游消费升级，宋城演艺、中青旅等主题乐园、演艺项目人气回暖。
三、医美：轻医美成新宠，国货替代加速
“悦己消费”升温，玻尿酸、光电类轻医美项目客单价亲民，复购率高，华熙生物、爱美客等龙头业绩逆势增长。国货品牌借性价比+渠道下沉，蚕食海外巨头份额。
四、零售：折扣业态+即时零售“两头甜”
性价比消费崛起，名创优品、永辉超市等折扣店模式跑通；美团闪购、京东到家等即时零售平台订单量同比涨超50%，超市龙头（家家悦、红旗连锁）受益到家业务红利。
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发布于2025-5-2 12:49
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