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您好，用100万投资基金时，夏普比率是衡量基金风险调整后收益的核心指标，能帮助判断每承担一单位风险能获得多少超额回报。通过分析夏普比率，可筛选出性价比更高的基金，避免盲目追求高收益而忽视风险。以下从三个关键步骤解析如何分析夏普比率，助您科学配置资金。
第一步：理解公式与意义
夏普比率计算公式为（基金年化收益率 - 无风险利率）/ 年化波动率。例如，若某基金年化收益15%，无风险利率3%，波动率10%，则夏普比率为（15%-3%）/10%=1.2，意味着每承担1%风险可获得1.2%超额收益。
第二步：横向对比同类基金
将目标基金的夏普比率与同类基金对比，数值越高代表风险调整后收益越优。例如，若某主动股票型基金夏普比率为1.5，而同类平均为1.0，则该基金在同类中更具优势。
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发布于2025-4-28 16:56
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