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用于确认投资者身份，保障交易安全。是券商为投资者提供服务的依据，如发送交易通知、投资建议等。也是监管部门进行市场监管和风险控制的基础数据。
发布于2025-4-27 08:51 郑州
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资深吴经理
股票
帮助1.7万 好评673 从业9年
开户时填写的信息具有多方面重要作用。
在确认身份方面，填写的姓名、身份证号、联系方式等能准确确认开户人的真实身份，防止他人冒名开户，保障账户安全。金融机构通过核实这些信息，确保是本人操作，降低欺诈风险。
在风险评估上，职业、收入、资产等信息有助于金融机构评估开户人的风险承受能力。比如在推荐金融产品时，会根据这些信息判断适合的产品类型，避免给风险承受力低的人推荐高风险产品，保护投资者利益。
在业务联系上，联系方式信息方便金融机构与开户人沟通。当账户有异常交易、产品到期、有新业务活动时，能及时告知开户人，让开户人及时掌握账户动态，保障资金安全和不错过重要业务提醒。
在合规监管方面，准确填写信息是金融机构遵守法律法规的要求。监管部门可以通过这些信息进行监督，确保金融交易合法合规，维护金融市场的稳定和秩序。
总之，开户时认真准确填写信息，对于保障个人权益、维护金融秩序都很关键。
发布于2025-5-1 10:36 广州
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开户时填写的推荐人信息重要吗？会影响佣金优惠吗？
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