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投顾服务收费模式多样，服务内容涵盖资产配置到风险管理全流程，助您科学投资。右上角点击“加微信”，获取专属方案！
一、四大主流收费模式
按资产规模计费
按管理资产总额的0.2%-2%/年收取，资产规模越大费率越低。例如，100万元资产年费率0.8%，500万元以上可降至0.5%。
订阅制年费
每年收取固定费用，如360元-10万元不等，部分平台设服务上限。例如，某平台年费360元封顶，适合资金量小的投资者。
业绩提成制
按投资收益的5%-30%提取分成，部分平台设超额收益门槛。例如，年化收益超10%后，投顾提取20%作为分成。
混合收费模式
结合多种方式，如“基础年费+业绩提成”。例如，某券商投顾服务年费1万元，超额收益部分再提15%。
二、核心服务内容
资产配置诊断
根据风险偏好定制股债配比，动态调整组合。例如，为稳健型投资者配置60%债券+40%指数基金。
市场趋势研判
提供宏观经济、行业热点分析报告。例如，2024年AI赛道爆发前，提前布局相关主题基金。
组合调仓优化
每季度/半年调整持仓，控制回撤风险。例如，2025年一季度调仓中，将高估值科技股置换为低估蓝筹。
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发布于2025-4-25 11:31
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