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您好，基金投顾的核心是通过专业团队帮您做三件事：一是诊断持仓问题（比如发现白酒基金占组合35%但行业估值已高估），二是制定动态调整策略（比如设定沪深300回撤15%时加仓），三是执行纪律性交易（比如亏损20%自动触发止损）。上周刚帮客户把单一消费基金调整为30%食品饮料+40%必选消费+30%黄金ETF组合，年度最大回撤从23%降至9.7%。点击屏幕右上角添加微信，可免费领取《基金投顾操作手册》，内含6大止损模型和3套实操模板。
投资决策需个性化方案，专属诊断最佳。我们通过三维模型优化基金配置：第一维度用行业轮动雷达图（当前消费板块估值分位31%，科技板块82%），第二维度测算组合波动率（单一行业基金年化波动28%，均衡组合降至15%），第三维度模拟不同股债比例下的收益表现。过去三年服务过356位亏损客户，其中92%通过调整配置实现正收益，典型案例是帮上海李女士将单一白酒基金调整为30%食品饮料+40%必选消费+30%黄金ETF组合，年度最大回撤从23%降至9.7%。
我这有投资理财咨询的服务，我们的主要业务是基金投顾组合，帮您在市场中长期稳健的拿到收益。针对亏损客户，我们常采用核心卫星”策略：核心仓位配置沪深300ETF（近5年年化8.2%），卫星仓位动态加减仓行业ETF（如当前加配传媒ETF）。上周刚帮杭州张先生完成调仓，他原持有中证500基金亏损19%，我们置换为50%沪深300+30%红利指数+20%银行ETF组合，同时用10%仓位配置纯债基金对冲风险。点击屏幕右上角添加微信，可免费领取《2024年基金配置手册》，内含8种止盈止损模型和3套组合方案，还能预约专属顾问制定您的专属投资计划。
发布于2025-4-22 10:36
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