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海外基金投顾市场有哪些经验值得国内借鉴？
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海外基金投顾市场有哪些经验值得国内借鉴？

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首发 资深阳经理
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成熟的投顾模式：如美国的独立投顾模式，为投资者提供专业、独立的服务。

多元化资产配置：通过配置多种资产，降低组合风险，提高收益稳定性。

重视投资者教育：帮助投资者树立正确投资理念，提高投资知识水平。

发布于2025-4-21 15:12 武汉

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国内基金投顾市场可以借鉴海外的成功经验，推动卖方投顾向买方投顾转变。以客户利益为优先，提供全流程的陪伴服务，涵盖投资、财务规划、税务咨询等多方面内容。同时，建立良好的客户沟通机制和合理的收费模式，确保投顾机构与客户的利益一致。通过这些措施，提升国内基金投顾市场的专业化水平和服务质量，为客户提供更优质的投资体验。

发布于2025-4-21 17:08 渭南

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资深阳经理 211
#基金投顾# @ 群友热聊中~

程老师 18:59

美国以独立投顾（RIA）为主，收费透明，策略多元化（如ETF组合）；借鉴点：强化买方立场、细分客户分层、长期业绩导向。

津门富婆 18:59

我刚听说你们这有个大佬的年收益高达26%，麻烦加我V信发我下截图，我想观摩一下，谢谢

刘老师 18:59

OK，我私信发你截图，正好他今天调仓了，可以看下。
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