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基金投顾机构如何为客户提供服务？

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存款1%利率时代！钱还在银行躺平？三招让你资产年化提高20%，限时3天解锁→

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首发 资深阳经理
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通过了解客户需求和风险偏好，进行基金产品筛选，构建投资组合，提供投资建议，定期跟踪和调整组合等。

发布于2025-4-21 08:46 武汉

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#基金投顾# @ 群友热聊中~

程老师 02:46

您好，支付宝上的基金投顾服务可以尝试，但不能全依赖。建议您综合多方面考量，不能盲目跟从某机构。可以先小金额参与，观察一段时间再做进一步打算。[图片1]第一、选择基金机构时，不能光看它过...

雾里看花花在哪 02:46

我现在有5万块活钱，想配置一些基金或者债券，能否给我列一个资产配置方案，谢了~

刘老师 02:46

资产配置方案建议配置活钱20%+稳钱50%+长钱30（用来搏收益）具体的配置单我私信发你。
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