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基金投顾机构如何为客户提供服务？

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存款1%利率时代！钱还在银行躺平？三招让你资产年化提高20%，限时3天解锁→

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首发 资深阳经理
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通过了解客户需求和风险偏好，进行基金产品筛选，构建投资组合，提供投资建议，定期跟踪和调整组合等。

发布于2025-4-21 08:46 武汉

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资深刘经理 168
#基金投顾# @ 群友热聊中~

程老师 05:49

基金投顾和自己买基金区别还挺大的。自己买基金，就好比你一个人在茫茫大海里独自划船找宝藏，所有的决策都得自己做，你得自己去研究市场、分析基金，从几千只基金里挑选合适的，还得自己决定什么时...

杜彩欣 05:49

我现在有5万块活钱，想配置一些基金或者债券，能否给我列一个资产配置方案，谢了~

刘老师 05:49

资产配置方案建议配置活钱20%+稳钱50%+长钱30（用来搏收益）具体的配置单我私信发你。
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