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3.匹配个人投资目标:选择与自己投资目标和风险承受能力相匹配的投资理念和策略。例如,如果追求长期稳定收益,可以选择倾向于价值投资的投顾;如果愿意承担较高风险以追求高收益,可以选择更侧重于短期市场波动操作的投顾。
4.评估沟通能力:一个优秀的投顾应该能够及时、清晰地与客户沟通投资情况,解答客户的疑问。投顾应具备良好的服务意识,能够主动关注投资者的需求和目标,提供个性化的投资建议。
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发布于2025-3-29 18:58 成都

