发布于2025-3-21 10:02 鹤岗

历史成交记录的导出方式与保存期限可能因券商或交易平台的不同而有所差异。以下是一般情况下的常见信息：

一、导出方式

券商交易软件

功能入口：打开券商的交易软件，登录账户后，在软件界面中找到“查询”或“交易记录”相关的选项。这个选项的位置可能因软件不同而有所差异，但一般都会在比较显眼的位置，如菜单栏中或者在首页的交易专区。设置查询条件：进入交易记录查询页面后，你可以根据需求设置查询条件，如查询的时间范围（起始日期和结束日期）、交易品种（股票、基金、债券等）、交易类型（买入、卖出）等。设置好查询条件后，点击“查询”按钮，软件就会显示符合条件的交易记录。导出操作：在显示交易记录的页面，会有“导出”或“下载”的按钮，点击这个按钮，软件会弹出一个保存对话框，让你选择保存的路径和文件格式。常见的文件格式包括Excel、CSV等。选择合适的保存路径和文件格式后，点击“保存”即可将交易记录导出到本地电脑。

券商官方网站

登录账户：访问券商的官方网站，使用你的账户名和密码登录。在网站上找到“我的账户”或“交易记录”相关的栏目。查询记录：在交易记录页面，同样可以设置查询条件来筛选你想要导出的交易记录。设置好条件后，点击“查询”按钮获取交易记录列表。导出步骤：和在交易软件中类似，点击“导出”或“下载”按钮，选择保存的文件格式（如PDF、Excel等），然后保存到本地电脑。有些券商网站可能还提供将交易记录发送到邮箱的功能，你可以根据自己的需求选择这种方式，然后在邮箱中下载附件即可。

第三方交易平台（针对部分支持的券商）

授权登录：如果你使用的是第三方交易平台，如雪球、同花顺等，并且该平台支持你所使用的券商账户登录，你可以在第三方平台上进行操作。首先，要在第三方平台上完成券商账户的授权登录。找到记录并导出：登录后，在平台的相关功能模块中找到交易记录的查询和导出选项。这些选项的位置也因平台而异，一般在个人中心或者交易相关的菜单下。按照平台的提示进行查询条件的设置，然后导出交易记录。不过，需要注意的是，第三方平台可能只能获取部分交易记录信息，或者在数据更新上有一定的延迟。二、保存期限

券商规定

短期保存：一般情况下，券商会保存客户的交易记录至少5年。这是根据证券行业的相关规定和监管要求确定的。在这5年期限内，客户可以随时向券商申请导出自己的交易记录。长期保存：有些券商可能会保存更长的时间，甚至长达10 - 20年或者更久。这主要取决于券商自身的数据存储策略和能力。不过，对于超过一定年限的交易记录，尤其是那些年代较为久远的记录，券商可能会将其存储在备份介质或者离线存储系统中，以节约成本和存储空间。

法律法规要求

合规保存：根据证券监管机构的要求，券商有义务保存客户的交易记录以满足反洗钱、审计等合规需求。例如，在反洗钱调查中，交易记录可以帮助监管机构追踪资金的来源和去向，识别可疑的交易行为。所以，券商必须按照规定的期限保存交易记录，以确保能够提供这些数据用于合规目的。

总之，历史成交记录的导出方式多样，保存期限也有明确要求，了解并遵循这些规定，能保障您的交易数据可查可用。

发布于2025-3-21 15:22 渭南