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开户时如何进行风险测评？

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开户时如何进行风险测评？

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理财王经理

理财王经理股票

帮助10万+ 好评8740 入驻10年+

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开户时进行风险测评主要有以下步骤。

首先，会收到一份风险测评问卷，通常是线上形式。问卷内容包括投资者的年龄、收入、投资经验等基本信息。例如会询问“您有多少年的证券投资经验”，选项可能从“没有经验”到“10年以上”。

其次，涉及投资目标相关问题，如“您的投资主要目的是资产增值还是获取股息收益”。还有对风险承受能力的考查，像“您能够承受多大比例的投资损失”，答案从“10%以内”到“50%以上”等不同程度。

最后，根据回答结果系统会评估投资者的风险等级，一般分为保守型、稳健型、积极型等，以此来为投资者推荐合适的投资产品和服务。

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发布于2025-1-6 18:06 杭州

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安经理股票

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发布于2025-1-7 10:01 深圳

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首席然经理股票

帮助7.7万好评1741 从业3年

首先，会收到一份风险测评问卷，通常是线上形式。问卷内容包括投资者的年龄、收入、投资经验等基本信息。例如会询问“您有多少年的证券投资经验”，选项可能从“没有经验”到“10年以上”。在当前数字化时代，几乎所有的开户都可以在线完成，开户最好是找一个客户经理，方便后续的服务。开户找我，上市券商直接成本价佣金！~！"

发布于2025-1-7 11:05 成都

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首席福福经理股票

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发布于2025-1-7 13:21 杭州

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