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你好，交通银行有基金投顾服务，于 2020 年 12 月 8 日正式推出基金投顾服务平台，与易方达基金、南方基金、中欧财富三家首批获得基金投顾业务试点资格的机构强强联手，推出从低到高共四大策略 7 个风险策略组合，覆盖客户现金管理、稳健增值、平衡增长、权益优选等各种投资需求，可进行全市场基金优选配置。
以下是交通银行基金投顾服务具体情况：
合作机构优质：选择的易方达基金、南方基金和中欧财富都是首批获得基金投顾业务试点资格的机构，在基金投顾业务方面有丰富的经验。
投研团队专业：交通银行本身拥有专业的金融团队，合作的基金投顾机构也有各自专业的投研团队，能够对各类基金产品进行深入分析和评估，为客户提供专业的投资建议和方案。
服务体系完善：交通银行依托基金投顾服务平台，打造了涵盖投前、投中、投后全方位服务的专业财富投资体验。投前帮助客户了解自身的风险承受能力和投资目标；投中根据市场情况及时调整投资组合；投后由易方达基金等 3 家基金投顾试点机构为投资者提供全程投资顾问和投后服务。
收费标准：交银全明星组合最初投顾费是 1% 每年，后续优惠至 0.75% 每年。交银指数星球组合投顾费为 0.3% 每年。
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发布于2025-1-2 14:34 北京
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