资深程经理
基金
帮助5.3万 好评8.9万 从业10年
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你好，基金投顾是指拥有相关资质的投资顾问机构，接受客户委托，按照协议约定向客户提供基金投资组合策略建议，并直接或者间接获取经济利益的服务。管理型基金投顾服务还可以代客户作出具体基金投资品种、数量和买卖时机的决策，并代客户执行基金产品申购、赎回、转换等交易申请。
基金投顾与传统基金销售的本质区别主要体现在以下几个方面：
基金投顾：以客户利益为核心和出发点，目标是帮助客户实现资产的保值增值，注重根据客户的财务状况、风险偏好、投资目标等因素，提供个性化的投资方案和一站式服务，致力于解决 “基金赚钱，基民不赚钱” 的问题，与客户利益高度一致。
传统基金销售：主要以销售基金产品为目标，更关注产品的销售业绩和佣金收入，往往是公司卖什么就向客户推荐什么，较少从客户的实际需求和利益出发进行个性化配置。
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发布于2025-1-2 10:40 北京
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