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债券型基金在利率上升时会下跌。
1.债券价格与市场利率呈反向变动。当利率上升时，已发行债券的固定票面利率相对吸引力下降，债券价格会下跌。债券型基金主要投资于债券，其资产净值会因债券价格下跌而受到负面影响，导致基金净值下降。例如，若市场利率从 3% 上升至 4%，债券型基金持有的债券价格可能会相应降低，进而使基金净值减少。
2.在利率上升时期，部分企业或发行人可能面临更高的融资成本和偿债压力，债券违约风险可能上升。债券型基金若持有此类信用质量下降的债券，可能遭受信用风险损失，进一步影响基金净值表现。不过，优质债券型基金通常会通过严格的信用分析和分散投资来降低信用风险。
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发布于2024-12-24 17:38 北京
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