兴业银行基金转托管流程图
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兴业银行基金转托管流程图

叩富问财 浏览:1563 人 分享分享

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兴业银行基金转托管是这样的流程。

1.确认基金是否可转托管:需先确认所持有基金是否支持转托管,以及该基金的转托管规则和要求。不同基金产品可能有不同规定,可通过基金公司官网、产品说明书或咨询兴业银行客服了解。

2.准备相关证件材料:个人投资者需准备有效身份证件、基金账户卡、资金账户卡等;机构投资者需提供基金账户卡、资金账户卡、法人授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、经办人有效身份证明。

3.选择转托管方式:基金转托管有单步转托管和两步转托管两种方式。单步转托管可在原销售机构办理转托管手续后,由原销售机构自动将基金份额转入至持有人指定的转入销售机构;两步转托管则需投资者先到原销售机构办理转出手续,再到转入销售机构办理转入手续。

4.提交转入申请:在开立交易账户后,投资者可通过转入机构的线上交易平台或前往其柜台,提交基金转托管转入申请,填写相关信息,如转出机构名称、转出申请单编号、基金代码、转托管份额等,并提交身份证明等相关材料。


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发布于2024-12-2 18:52 北京

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