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理财经理资质和专业性、职业道德
确认理财经理是否具备专业的理财资格证书，如基金从业资格证、证券从业资格证等。同时，观察理财经理的沟通方式和专业素养，一个好的理财经理应该能够清晰、准确地讲解理财产品的相关信息，并且能够根据你的情况提供合理的投资建议。部分理财经理可能会因业绩考核压力或个人私利，更倾向于推荐某些手续费较高、对自己业绩贡献较大的产品，而不是完全从客户的利益出发，忽视产品是否真正适合客户。
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发布于2024-11-28 18:02 北京
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