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15210737731 
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您好
关于您的问题，可以从以下几个方面进行分析
一. 全球宏观主线：
1. 美国通胀和降息的矛盾
2. 国内需求疲软和政策扩张中反复，“内需两端收缩”问题加剧
3. 中国出口面临一轮全球制造“供应链重塑”
二. 全球经济和货币的联动影响：
1. 美国长期主线毫无疑问是“MAGA”
特朗普强势回归，意味着 MAGA(Make America Great Again) 已是美国共识
其核心目的包括：引导高端制造业回流、强化美国科技主导权、促成中低端供应链全球再布局
这将影响全球美元流动性、全球制造业以及经贸发展
2. 中国长期供需主线
当下内需疲弱，中国地产必须经历一个基本模式转变，政策应该做的是托底，防止内需无序收缩
3. 寻求新增长动能
应当积极突破产业瓶颈，重塑内外循环。 从这一视角再来，我们不应只期待政策强刺激，合理的预期是提高产业链的有序循环发展
三、全球经济周期的正处在拐点上
1. 美国在货币、金融和政治上的全球影响力，提高美国对前沿科技、重要高端制造业掌控，并推动非美经济体供应链分散化重塑
2. 反观中国国内，当下中国经济需要经历一段必然的内需重振之路，但再来一轮08年四万亿时期的强刺激概率并不高
那么，2025年市场存在哪些交易主线
一是，以产业链整合为导向的产业内并购重组，包括电子、医疗器械、汽车零部件
二是，发展新质生产力、产业升级为导向的跨产业并购，重点关注已公告“控制权变更”或实控人有体外资产的企业
三是，盈利通常是行业选择重要因素，尤其对于预期改善驱动的市场
可关注内需偏消费方向，如食品饮料、医药生物、社会服务等
另外， 可关注医药、餐饮、基础化工、有色、TMT、军工，以及政策支持类主题，如并购重组、市值管理，科技类主题，如AI产业链、自主可控
以上是我对您的问题的简单回答，祝您生活愉快，投资顺利！
温馨提示：投资有风险，入市需谨慎
发布于2024-11-28 10:28 杭州
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