财富中国的理财顾问是做什么工作的?
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理财顾问 财富中国

财富中国的理财顾问是做什么工作的?

叩富问财 浏览:988 人 分享分享

2个回答
首发 陈丹
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理财顾问是按照雇主的财务目标制定投资计划的人。1.对客户进行全面的资金情况测评。2.分析客户的资金状况。3.找出目前的资金缺口。4.制订合理的资金分配方案,并根据个人不同的成长阶段、风险偏好,

发布于2020-1-13 13:10 武汉

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是做资产配置的,简单来说就是引导客户理财的

发布于2021-3-8 13:03 成都

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