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您好，算力板块是没有问题的，前期比较强势的是龙头股可以多关注，中电兴发属于这个板块，后面也会轮动到，不过比龙头可能会差一些。今日算力概念板块迎来显著上涨，午间收盘时，森远股份涨停，涨幅达20%，而迈信林和铜牛信息的涨幅超过15%。中际旭创和亚康股份的涨幅也超过12%。工业富联同样涨停，午间收盘时股价为24.41元/股，市值达到4849亿元，封单数量超过27万手。
在政策层面，北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布了《北京市算力基础设施建设实施方案（2024-2027年）》，旨在通过财政支持鼓励企业采购自主可控的GPU芯片，以提供智能算力服务，加速智算资源的自主可控进程。此外，对于进行绿色节能改造的数据中心，也将给予财政支持。该方案还旨在提升人工智能算力券政策的效能，鼓励企业充分利用智能算力资源，以加速大模型在各行业的应用。
《方案》的规划目标中还包括，新建和扩建的智算中心PUE值不超过1.25，并对现有数据中心进行升级改造，以确保到规划期末所有数据中心的PUE值不超过1.35。
中信证券在今日的研报中指出，降低PUE值将促进液冷技术的广泛应用，其中冷板式液冷技术因其在性能与成本之间的平衡，被认为是目前最佳的散热解决方案。因此，建议投资者关注液冷系统及其核心零部件的投资机会。
对于算力板块的投资前景，多家机构表达了乐观态度。民生证券认为，随着人工智能的持续发展，算力需求将保持高景气状态。中信建投则看好国产算力产业链的投资机会，认为随着国内三大运营商开始采购训练型AI服务器，未来推理型AI服务器的采购也将跟进。
发布于2024-4-26 18:57 北京
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