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证券公司投顾服务签约流程：
风险测评：在签订证券投资顾问服务协议前，营业部应进行风险测评，了解客户的身份、财产与收入状况、证券投资经验、投资需求与风险偏好，并协助客户填写客户风险承受能力评估问卷。
风险揭示：向客户进行风险揭示，并提供证券投资顾问业务风险揭示书，由客户签收确认。
业务介绍与协商：向客户介绍投资顾问业务相关内容，根据公平、合理、自愿的原则，与客户协商证券投资顾问服务收费方式及标准。
签订协议：与客户签订证券投资顾问服务协议书和专属证券投资顾问确认单，对协议实行编号管理。
审批与服务关系建立：投资顾问填写投资顾问与客户签约关系审批单，由营业部审核人批准签字后，确定服务关系建立。
归档与保存：复印客户股东证、身份证，与证券投资顾问服务文本、投资顾问与客户签约关系审批单统一归档，由营业部档案室统一保存。
汇总表填写：投资顾问填写投资顾问签约客户汇总表。
客户回访：投资顾问与客户建立服务关系后，客户回访人员应在3个工作日内对客户进行首次回访。
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发布于2024-2-12 18:59 北京
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