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如何购买投顾服务，投顾有什么要求？

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如何购买投顾服务，投顾有什么要求？

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共4个回答

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资深顾问王

资深顾问王股票

帮助1.9万好评1.3万从业10年

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您好，您可以通过证券公司获得投顾服务，或者通过线上理财平台找，另外想要您的佣金有所调整，那么建议您可以在开户的时候直接通过线上客户经理的专属渠道进行办理，线上客户经理开低佣金账户是没有任何条件限制的，他们是网金部渠道，手里都有优惠的权限的，那就可以为您轻松开出一个低佣金账户。

选择股票的投顾服务可以参考以下几点：

一、选择合适自己的投资顾问

要选择能根据自身情况，总结合适自己的投资方式的顾问，这样能在投资的时候给予帮助

二、通过多方面选择

理财平台上有很多投资顾问入驻，比如叩富同城理财，知乎等，他们都有着丰富的经验。你可以在平台上联系他们进行了解。

投顾要求

一、找有专业证书的投顾顾问

一个优秀的投顾顾问，首先是有国家认定的证书的，这些证书代表着他们的专业程度，因为证书是要通过国家制定的一些考试并且优秀才能获得的，所以这也是证明投顾顾问是否专业的一种方式。

以上是针对问题的解答，希望可以帮到您，如果有其他疑问可以随时联系我！

以上是针对问题的回答，

发布于2023-12-21 09:08 重庆

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万经理股票

帮助10万+ 好评1.8万从业3年

您好，您可以通过证券公司获得投顾服务，或者通过线上理财平台找，想直接手机股票开户是非常很方便的，我司开户不限地域，全国各省皆有营业网点，佣金优惠可低至成本价，还有新人开户福利，欢迎咨询了解！

发布于2023-12-21 09:22 广州

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资深董经理股票

帮助10万+ 好评2162 入驻4年

您好，您可以通过证券公司获得投顾服务，或者通过线上理财平台找，想直接手机股票开户是非常很方便的，每家券商的手续费都是不一样准备的身份证和银行卡。交易频繁的可以通过所在券商申请降低佣金。可以在手机上办理的。在营业厅开户，找自己比较方便去的营业厅。券商建议是上市券商都可以入，各有优势。股票佣金已经极低！找我就可以做到很低的价格！

发布于2023-12-21 09:12 成都

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一对一

资深证券经理股票

帮助913 从业3年行业top

购买投顾服务的一般步骤如下：

了解投顾服务：在购买投顾服务之前，需要了解投顾服务的基本概念、服务内容和优势。投顾服务是指由专业的投资顾问为投资者提供投资建议、组合优化等服务，其优势在于能够根据投资者的风险承受能力和目标，提供个性化的投资方案，从而实现投资效益最大化。选择投顾机构：可以选择有投顾资格的证券公司或者基金公司作为投顾机构。中大型证券公司和基金公司资质齐全、业务相对规范，提供的投顾服务也更加专业、优质。开立账户：需要在有投顾资格的证券公司或者基金公司开立账户，并签署相关协议。签署协议：需要阅读并签署相关服务协议、风险揭示书、基金投资组合策略说明书等文件，明确双方的权利和义务。咨询和订阅：建议购买投顾产品之前联系相关客户经理咨询咨询服务方式、收费标准等，了解清楚之后再请客户经理协助订阅。

在购买投顾服务时，需要注意以下几点：

了解投顾服务费用：需要了解投顾服务的费用情况，包括管理费、托管费、销售服务费等。了解投资策略：需要了解投顾服务的投资策略，包括资产配置、风险控制、收益目标等。了解投资期限：需要了解投顾服务的投资期限，以及是否可以提前终止等。了解投资风险：需要了解投顾服务的投资风险，以及是否可以承担相应的风险等。

如果有购买需要欢迎加我微信，我司提供一对一服务

发布于2023-12-21 09:26 成都

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