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你好，23Q3收入35.82亿，同减10.9%，归母净利2.43亿，同增30.8%。公司23Q1-3收入107.07亿，同减1.5%，23Q1/Q2/Q3收入及同比增速分别为33.52亿（yoy-2.5%），37.73亿（yoy+10.8%），35.82亿（yoy-10.9%）；23Q1-3归母净利7.06亿，同增30.0%，23Q1/Q2/Q3归母净利润及同比增速分别为2.11亿（yoy+2.1%），2.53亿（yoy+67.1%），2.43亿（yoy+30.8%）；23Q3业绩增长一方面系原材料价格下降；另一方面系销量增长，公司产能利用率提升。
23Q1-3毛利率16.1%，同增3.1pct，净利率6.4%，同增1.4pct，23Q1-3销售费用率1.5%，同增0.2pct；管理（包含研发）费用率4.4%，同增0.6pct；财务费用率2.0%，相比22年同期基本持平。另外，23Q1-3经营活动产生的现金流量净额为11.57亿元（22年同期2.58亿元）主要系公司主营业务盈利能力稳定，本期销售回款情况良好，同时优化了供应商结构和账期，经营性净现金流同比态势明显好转。
天风证券首席证券师孙海洋给出的投资建议是：公司主要产品为金属包装产品及服务，为客户提供满足产品需求的三片罐、二片罐金属包装及互联网智能包装等创新服务，同时为客户提供灌装OEM一体化综合服务。产品差异化竞争策略是公司增强核心竞争力的有力保障，公司持续自主研发，提升创新能力，结合市场和客户需求，采用系统化产品设计、开发和配套服务体系，为客户量身定做创新方案，提供综合包装解决方案。考虑到公司产能释放仍需时间，我们调整盈利预测。预计23-25年公司归母净利分别为8.2/9.3/10.7亿元（前值为9.5/12.5/16.0亿元），EPS分别为0.32/0.36/0.42，对应PE分别为14/12/11x。
从技术层面看
股价趋势短期处于反弹状态，中期处于震荡下行状态，可以持续关注。
希望以上内容可以帮到你，更多关于个股分析或者盘中热股分享，欢迎加我微信，进入我们的实战交流群，并观摩实盘高手挑战赛，与真正的高手互动。
发布于2023-11-14 00:33 杭州
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