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你好，存货减值拖累业绩，Q3利润同比下滑。2023年前三季度公司实现营业收入8.42亿元，同比15.09%；归母净利润为8195万元，同比-35.7%；扣非后归母净利润8008万元，同比-33.31%。其中，Q3实现营业收入2.47亿元，同比-8.4%；归母净利润为254万元，同比-94.37%；扣非后归母净利润295万元，同比-93.3%。公司前三季度计提减值损失3290万元，其中Q3为1965万元，主因锆系产品价格下跌。
镁建筑模渗透率有望加速，镁合金业务增长空间广阔。镁建筑模板较传统的木模板在单价、性能、使用率、轻量化、可回收等方面均有显著优势，较铝合金模板具备轻量化及一体成型优势。经济性及性能优势有望加速镁建筑模板渗透率提升。目前公司参股的宁德文达已实现无焊超轻镁合金建筑模板批量出货。另外，宁德文达已向下游客户批量供应铝合金、镁合金电池PACK结构件，已获得IATF16949汽车质量管理体系认证，目前正积极开发大型一体化压铸产品，不断向汽车、电动船舶船体等领域拓展。
首创证券首席证券师吴轩、刘崇娜给出的投资建议是：公司为锆行业龙头，氧氯化锆及海绵锆产量有望稳步提升，产品结构持续优化，锆基业务有望稳步增长；镁合金业务持续推进，未来增长空间广阔。预计公司2023-2025年营业收入分别达到11.97/17.54/29.49亿元，归母净利润分别为1.04/2.10/3.60亿元，EPS分别为0.34/0.69/1.19。维持“买入”评级。
从技术层面看
股价趋势短期处于反弹状态，中期处于震荡下行状态，可以持续关注。
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发布于2023-11-14 00:12 杭州
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