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你好，公司发布2023年三季报，2023前三季度实现收入33.95亿元，同比-60.20%；归母净利2.38亿元，同比+54.79%，扣非归母净利1.08亿元，同比-33.17%；23Q3单季度实现收入9.22亿元，同比-75.05%，归母净利0.48亿元，同比+234.38%，扣非归母净利0.45亿元，同比+257.30%。旗下福瑞达医药集团1-9月实现营业收入21.59亿元，同比+15.95%，归母净利1.56亿元，同比+24.89%。
聚焦大健康，化妆品业务淡季表现优异。23年前三季度公司化妆品/医药/原料板块收入分别为16.54/3.99/2.53亿元，同比15.75%/+18.48%/+9.13%。化妆品板块淡季不淡，Q3化妆品板块营收5.49亿元，同比+31.63%，品牌颐莲/瑷尔博士三季度营收2.2/2.95亿元，同比+44.32%/+33.95%，年初至今累计分别实现收入6.12/8.93亿元。瑷尔博士的核心单品益生菌面膜2.0、颐莲的喷雾2.0通过持续迭代升级，带动销售规模放量。此外，公司注重产品推新，颐莲的嘭润面霜、软膜粉，瑷尔博士的闪充面霜、摇醒精华、祛痘精华等新品有望助力品牌增速提效。医药板块渠道拓展加速，电商新零售逐步发力；原料板块积极开发新原料，加强原料协同，拓展应用场景，进一步提升市场份额。
首创证券首席证券师于那、张露给出的投资建议是：我们预计23-25年EPS分别0.40/0.48/0.59元，当前价格对应PE为26/21/17倍。公司即将完成地产业务剥离，并新增医美布局，未来增量可期。此外，公司近期新聘高管在医药、化妆品领域经验丰富，利好大健康业务战略推进。我们看好公司战略转型后的长期发展，上调公司至“买入”评级。
从技术层面看
股价趋势短期处于反弹状态，中期处于震荡下行状态，可以持续关注。
希望以上内容可以帮到你，更多关于个股分析或者盘中热股分享，欢迎加我微信，进入我们的实战交流群，并观摩实盘高手挑战赛，与真正的高手互动。
发布于2023-11-13 23:56 杭州
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