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公司前三季度营业收入同比减少2.23%，但归母净利润同比实现平稳增长，同比增长2.41%。2022年同期数据基数较高，公司第三季度业绩略有下滑，其中营业收入和归母净利润分别同比减少2.24%、0.20%。公司处于天然气产业链的中下游，包括中游的管道天然气业务，和下游的城市燃气业务。2022年度和2023年上半年，管道天然气业务收入分别占比59.22%、50.92%，城燃业务收入分别占比30.08%、39.27%。
根据国家发改委数据，2022年我国天然气表观消费量同比下降1.2%，首次出现负增长。2023年1-9月，全国天然气表观消费量2887.5亿立方米，同比增长7%。根据国家统计局数据，1-9月我国天然气产量1704亿立方米，同比增长6.4%；天然气进口量8777万吨，同比增长8.2%。国家能源局发布的《中国天然气发展报告（2023）》，预计2023年中国天然气消费量3850-3900亿立方米，增长率5.57%-7%，增长主要受城市燃气和发电用气驱动。
中原证券首席证券师陈拓给出的投资建议是：天然气行业市场规模与国民经济发展、工业生产情况高度关联。国内经济增长持续恢复，将会带动工商业、发电、交通对天然气需求的提升。随着2023年以来我国天然气行业的稳步复苏，公司“长输管网+城燃”双主业布局将有助于业绩的增长。
预计公司2023-2025年归属于上市公司股东的净利润分别为6.66亿元、7.18亿元和8.02亿元，对应每股收益为0.96元、1.04元、1.16元，按照11月9日9.60元/股收盘价计算，对应PE分别为10.13X、9.40X、8.41X，维持公司“增持”投资评级。
从技术层面看
股价趋势短期处于反弹状态，中期处于震荡下行状态，可以持续关注。
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发布于2023-11-11 22:18 杭州
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