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1.持有证监会颁发的牌照，资质必须是证券投资咨询机构。公司必须是投顾人员持证上岗，并且至少有一名投顾人员取得证券投资咨询执业资格。
2.券商的资质和实力。选择券商投顾，首先要看券商是否具备合法的投顾资格，是否是证监会批准的基金投顾试点机构之一。其次，要看券商的规模、品牌、业绩、口碑等综合实力，选择有实力、有信誉、有经验的券商。
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发布于2023-11-10 22:31 上海
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