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公司Q3扣非归母净利润8.59亿元，同环比均录增，且处在近年来单季较高水平。公司Q3非流动性资产处置损益-3.44亿，主要是控股子公司玉龙铜业因一、二选厂工艺技术提升改造项目建设需要对部分资产报废处置，以玉龙铜业58%持股比例计算，影响归母利润约-2.0亿。
公司重点项目持续推进
10月12日，公司控股子公司四川鑫源矿业拥有的白玉呷村银多金属矿采矿权办理扩能并取得新采矿权证，证载规模由30万吨/年扩至80万吨/年，采矿权有效期限自2023年10月19日至2028年6月12日。
10月16日，公司全资子公司格尔木西矿资源收购青海淦鑫矿业100%股权，签署股权转让合同，目前正在办理相关手续。青海淦鑫矿业拥有“青海格尔木市它温查汉铁多金属矿勘探”探矿权，它温查汉矿区多金属资源储备丰富，其中铁矿石量为4560.92万吨。
公司参股子公司青海东台吉乃尔锂资源拥有的东台吉乃尔盐湖锂硼钾矿采矿权于2022年11月到期，2023年6月28日该采矿权证延续已办理完毕，采矿权有效期限自2022年11月16日至2041年11月15日。
安信证券分析师覃晶晶团队给出投资建议：公司玉龙铜矿增产潜力大，铜矿端供给受限需求长期增长，铜价中枢有望上移将增厚公司利润。公司相对其他铜行业公司估值处在较低水平。由于三季度资产处置损益影响归母净利润，我们下调了对2023年净利润的预测。我们预计公司2023年-2025年的营业收入分别为43.74、49.69、53.75亿元，净利润分别为31.63、38.99、47.86亿元，对应EPS分别为1.33、1.64、2.01元/股，目前股价对应PE为9.4、7.7、6.2倍，维持“买入-A”评级，6个月目标价为15.56元，相当于2023年11.7倍动态市盈率。
技术面看
股价趋势短期处于反弹状态，中期处于震荡上行状态，可以持续关注。
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发布于2023-10-23 13:12 杭州
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