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你好公司披露 2023 年三季报： 23Q1-3 实现营收 94.10 亿元，同比+18.42%，归母净利 5.55 亿元，同比+84.44%，扣非后归母净利 4.36 亿元，同比+103.99%。其中， 23Q3 营收 36.74 亿元，同比+13.41%，归母净利 2.44 亿元，同比+19.13%，扣非后归母净利 2.14 亿元，同比+3.54%。 23Q1-3 实现毛利率 31.33%，同比+2.41pct，净利率 5.92%，同比+2.22pct；其中 Q3 毛利率 31.78%，同比+1.22pct、环比-0.09pct； Q3 净利率 6.56%，同比+0.33pct、环比-1.24pct。
从产品价格看，除了家装木器漆、胶黏剂外，其他产品价格同比、环比均有下降，主因根据原材料成本变化进行了价格策略调整和产品结构变化。从产品营收看，销售量增弥补降价影响，除木器漆、装饰施工，其他产品的收入均有同比提升。23Q1-3 主要原材料价格保持低位，乳液、钛白粉采购价同比-22.73%、 -16.98%，环比-3.85%、 -4.41%。原材料采购价降幅大于公司主要墙面漆产品的售价降幅，体现出公司一定的产品定价能力。23Q1-3 应收账款及票据 49.05 亿元，应收账款周转天数 130.57 天。计提充分，现金流表现向好。
民生证券分析师李阳给出投资建议：我们看好①民族涂料龙头盈利能力和现金流相伴修复；②产品、渠道结构优化；③应用场景拓展，发力城中村改造、小区旧改、 学校、 医院等小 B 业务。我们预计公司 2023-2025 年归母净利为 8.5、 12.0、 15.8 亿元，现价对应 PE 为 39、 28、 21 倍，维持“推荐”评级。
技术面看
股价趋势短期处于反弹状态，中期处于震荡状态，可以持续关注。
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发布于2023-10-16 18:45 杭州
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