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1.分析客户需求:理财经理需要与客户进行沟通,了解他们的财务状况、投资目标和风险承受能力。通过详细的客户需求分析,理财经理能够制定个性化的理财方案,帮助客户实现财务目标。
2.投资组合管理:理财经理负责管理客户的投资组合。他们会根据客户的风险偏好和收益目标,选择适合的投资产品,并进行资产西置。理财经理需要密切关注市场动态,及时调整投资组合,以最大化客户的收益并控制风险。
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发布于2023-10-9 13:49 上海



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