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1、持有证监会颁发的牌照，资质必须是证券投资咨询机构。公司必须是投顾人员持证上岗，并且至少有一名投顾人员取得证券投资咨询执业资格。
2、有强大的团队支持：投资顾问是客户与整个投顾服务团队之间沟通的桥梁。因此，优秀的投顾应该有强大团队、大数据、政策平台等作为支持，以确保为客户所制订的方案尽可能规避可能出现的风险。
3、服务更加全面，信息快让一步：有设置专门的板块和分配人员去调查和关注每日资讯和市场走向，也始终以客户为中心，面面俱到。
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发布于2023-8-24 14:42 北京
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