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发布于2023-8-16 10:42 广州

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发布于2023-8-16 10:40 福州

在其他券商有股票、基金等，不想卖出的情况下，可以怎样操作？

转托管是客户在其他券商有股票、基金等，不想卖出的情况下，可以建议客户用转托管的方式把客户在其他券商的股东账户从其他券商转到我方交易。
流程：
1、客户需先到对方券商临柜办理撤指定（沪市股票）、转托管（深市股票）。
先行确认我司的上海席位号及深圳席位号，与理财经理确认。
2、完成第一步之后，客户再用手机开户或是临柜办理开户。
手机开户需注意过程中选择转户，并选择转户的券商。
（公司默认手机开户为新开股东账户，如超过限额，上海不开，深圳新开）
①需撤指定、转托管：
客户手机开户至股票账户处，点击进入选择“转户”填写对方券商席位上的对应深圳、上海股东账户号（客户去对方券商办理完撤指定、转托管手续）即可，理论上第二天柜台进行手动指定；
②只需转托管：
同样在股票账户界面处点击进入上海默认新开，深圳填写客户转托管是的股东账户号即可；
③只需撤指定时：
如客户已经在对方券商完成撤指定操作，可在手机开户时手机开户至股票账户处，点击进入选择“转户”，上海账户号处填写对应的沪A股账户号，如深圳如特殊要求可不作任何操作；如客户未撤指定，可只选开深圳，后期客户撤指定后，可以在网厅（官网-网上营业厅-业务办理）通过账户密码登录后，在证券账户开立处选择下挂，通过视频见证完成对应账户下挂即可
④也可以在手机开户时不开立股东账户，后期统一在网厅下挂开户即可（此种情形，建立下挂至少一个基金账户，以免造成纯资金不合格账户）。
注：如果客户撤指定当天申请开户，请提供客户办理撤指定业务的单据照片。
3、完成以上操作后，转托管证券T+1日到帐，客户可在我司交易软件处委托交易。
注意：
①转托管只有深市有，沪市没有转托管问题，沪深只需要撤指定！沪市撤销指定下挂到我司之后股票自动转入我司的账户！
②如果客户是VIP通道用户，请将深市股票转托管至深席位号及上海席位号，与理财经理确认。
③转托管可以是一只股票或多只股票,也可以是一只证券的部分或全部。投资者可选择转其中部分股票或同股票中的部分股票。
④权益派发日转托管的，红股和红利在原托管券商处领取。
⑤转托管的证券品种只包括在深交所挂牌的A股、基金、可转换债券等，权证、国债不能转托管。

发布于2023-8-16 10:35 天津