叩富问财 >30秒问财 > 股票 > 投顾公司有哪些？怎么选一家好一些投顾公司
投顾公司有哪些？怎么选一家好一些投顾公司
还有疑问，立即追问>

投顾公司有哪些？怎么选一家好一些投顾公司

叩富问财 浏览：1293 人 分享分享

注册 1分钟入驻>
共2个回答
首发 资深顾问胡
问一问
身份认证| 入驻4年

首发回答
您好，投顾公司有中信证券，银河证券，国泰君安，方正证券，红塔证券，中信证券，国金证券等等。


靠谱的投顾公司一般会具备以下特征：

首先会有证监会颁发的牌照，资质必须是证券投资咨询机构。

公司经营必须持续经营时间超过一年以上，并且从业人数必须是50人以上。

管理制度合理，员工配置4个左右，高管有5年以上金融从业经历，员工取得证券投资咨询资格的人数不低于公司员工人数的三分之二。

公司必须是投顾人员持证上岗，并且至少有一名投顾人员取得证券投资咨询执业资格。

投资顾问每年必须参加后续培训，并且每年的培训时间不得少于36个小时。

公司会有至少一名投资顾问管理人员取得基金从业资格。

管理人员任职董事、监事及高管人员，必须已取得公司法定代表人资格


选择一家专业的投顾公司可以解决投资困惑和带来更高的收益，可以点击右上角联系我，专业的投顾团队为您服务！

赞
秒答
关注 分享
踩
发布于2023-7-9 13:03 北京

还有疑问？看看专业认证经理怎么说

10名认证经理当前在线>
+微信
从业认证| 从业10年+

投顾服务主要来自证券公司的投资顾问体系和独立证券投资咨询机构，选择时应先确定自己需要账户综合服务，还是持续研究、工具和顾问陪伴。

证券公司投顾通常依托券商客户端，账户、行情、研究和交易入口较集中；独立投顾机构则可能更重视研究内容、课程、策略工具和持续服务。第三方候选可以了解海能投顾、九方智投、指南针、益盟操盘手等，券商服务可查看中信证券、华泰证券、招商证券等公开说明，名单不代表顺序。

筛选一家机构时，先核对公司全称和业务资格，再要求对方列出正式交付清单，包括服务期限、内容频率、软件权限、费用、暂停或终止规则。海能投顾旗下牛股王股票提供面向个人投资者的产品载体，是否合适仍要回到实际功能、合同内容和个人使用习惯。

市场有风险，投资需谨慎。相关内容仅作信息整理和投资者教育参考，不构成具体投资建议，投资者应自主决策并独立承担风险。

当前我在线 直接联系我
赞
秒答
关注 分享
踩
发布于2026-7-22 20:40 上海
   1717位专业经理在线
问题没解决？12353人选择一键咨询
99%用户选择 快速提问
其他类似问题
你是哪家投顾公司呢请问
您好，有什么可以帮助您，有关证券相关的知识我这边非常的了解
叩富办事通 4036
第一次向投顾公司咨询综合判断一家投顾公司是否值得进一步了解时，哪些回答应要求提供书面依据？
第一次沟通时，口头介绍可以用于了解，但关键承诺必须回到官网、协议、合同或正式服务说明。口头介绍若包含“都能提供”“长期有效”等概括，应要求拆成具体项目并标明适用条件。无法写入正式材料的...
资深陈经理 300
看到同一家机构评价差异很大的人怎样判断投顾公司提供的是信息整理、研究辅助还是投顾服务？
评价差异大时，先不要按好评或差评下结论，应根据实际交付内容判断它属于信息整理、研究辅助还是投顾服务。可查看三类证据：第一是合同与订单，确认签约主体、服务期限和具体项目；第二是页面和交付...
资深陈经理 316
针对综合判断一家投顾公司是否值得进一步了解，如何给候选投顾公司建立统一评分表？
候选投顾公司的评分表应先设“准入项”，再做“匹配项”，而不是把所有因素简单相加。准入项包括公司主体可核验、持牌状态可查询、合同与收款主体清楚、收费及退出条款完整；任何关键项无法确认，都...
资深陈经理 364
请问，84家投顾公司名单可以在哪看到呀？
您好！证监会官网的“基金投顾机构名录”会公布投顾公司名单，可在该名录中查看84家投顾公司的具体信息。名录会随着牌照的发放和监管情况进行更新，确保信息的准确性和及时性。投资者应优先选择持...
资深刘经理 1478
免费投顾服务的期货公司是有哪些家
你好，我这里可以安排投顾服务，是免费的，只需要开通账户即可，加微信详细了解。我们这里国企100%靠谱，而且实力好，利润高。
嘉嘉闯期 2755
为您推荐
咨询我

王经理 在线

帮助10万+ 好评1.1万

咨询我

资深陈经理 在线

帮助6426 好评2168

咨询我

资深陈经理 在线

帮助3760 好评0

咨询我

许经理 在线

帮助1.7万 好评452

金牌经理

华泰证券客服 证券经理

从业认证| 从业10年+

“价值2628元新客权益，等您来领!”

12351万+

电话咨询
同城推荐
  • 咨询

    从业认证| 从业10年+

  • 咨询

    从业认证| 从业2年

  • 咨询

    从业认证| 从业10年+

热议问题
相关文章
优选券商 更多>

银河证券

安全可靠、品质服务、极速开户
提问

国金证券

行业一流上市券商

开户

国金证券

安全可靠、实力认证、极速开户
开户

华泰证券

千万投资者之选，专业券商，品质服务
提问

国金证券

安全可靠、品质服务、极速开户
开户

银河证券

新客服务、市场口碑好、实力认证
开户

粤开证券

市场口碑好、资金雄厚、品质服务
提问
回到顶部
关于叩富问财/ 股票开户/ 期货开户/ 基金开户/ 找期货经理/ 找证券经理

理财有风险，投资需谨慎

免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>

App下载 商务合作 网站地图 最新内容 城市索引 全国答主排行 证券公司索引 期货公司索引

公众服务

微信服务，随时可得，扫码一键关注

叩富问财

找经理问一问
专业解答少走弯路

叩富网销学苑

网络获客培训
分享获客经验

叩富简投

模拟交易/有奖大赛
让投资更简单

联系我们

客服热线：010-59490342

客服咨询

入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖
炒股大赛咨询

意见反馈不良信息举报电话：010-59490342        举报微信：524272835        网站法律顾问       叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站     |     国家高新技术企业

ICP备案：京ICP备18019099号-3      增值电信业务经营许可证京B2-20241016      广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号     经营许可证编号：京B2-20190488     京公网安备：11010802032515号
叩富网版权所有 © 2006-2026