我300万资金,如何找一个靠谱的投顾来带我
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我300万资金,如何找一个靠谱的投顾来带我

叩富问财 浏览:371 人 分享分享

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您好,如何找一个靠谱的投顾:


1、选择投资顾问需要:有自己的想法和定位,关于自己的理财计划,要有基本的想法和定位,知道自己目前需要什么样的投资顾问。这样就可以目标明确的去找自己的投资顾问了。
2、选择投资顾问需要:参加一些社群或者进入一些圈子,当然都是关于理财投资的圈子或者社群,这样会让自己有更清晰的定位,也能帮助自己分析当下应该选择什么样的投资顾问,更符合自己的发展和规划。
3、选择投资顾问需要:和多个投资顾问聊一聊,多了解他们的专业和特长、性格和背景等,选择投资顾问也是选择和自己志同道合的伙伴,是需要多了解的,是需要多沟通的。
4、选择投资顾问需要:尊重投资顾问,将自己的真实情况说清楚。在自己选择投资顾问的时候,投资顾问也在选择自己。所以要尊重对方,征求对方的同意之后再进行接下来的合作。
5、选择投资顾问需要:在正规的平台和渠道寻找投资顾问。现在的很多具备投资顾问资质的人也在发布个人宣传和推广,但要选择投资顾问,不管是年轻人还是中老年人,都应该通过正规渠道和平台。
6、选择投资顾问需要:保持良好的心态,不着急,多观察,多分析。选择投资顾问不能太着急,更不能盲目,要有良好的心态,多观察多分析,找一个专业技术好人品又好的更重要。
7、选择投资顾问需要:签订合法的合作合同。选择投资顾问需要合法合规,合作合同是很有必要的。不管自己投资金额多少,都应该和投资顾问有法律合同,保障对方的权益,也保障自己的权益。

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发布于2023-7-7 11:51 北京

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