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财富中国的理财顾问是做什么工作的？

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理财顾问财富中国

财富中国的理财顾问是做什么工作的？

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共6个回答

首发

祝经理

祝经理股票

帮助7.6万好评8394 从业10年+

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您好，分析股票的吧，祝您投资顺利

发布于2017-7-25 13:05 成都

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一对一

张经理股票

帮助8万好评1839 从业10年+

说白了,就是做销售,拉客户。就看自己是否有资源，希望帮到你

发布于2017-7-25 13:45 杭州

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一对一

资深邓经理股票

帮助5.5万好评1098 从业10年+

您好，很多朋友在银行、保险公司等地方会遇到理财顾问这个职务，或者是学生在求职的过程中，也会对这个职业产生疑问。理财顾问是做什么的？理财顾问工作的描述，小编今天为您介绍。90年代初，理财对普通市民来说还是个陌生的字眼

发布于2017-7-25 14:09 深圳

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李经理股票

帮助7.9万好评1.5万入驻9年

您好，主要就是为客户服务的，为客户介绍相关的理财产品这类的

发布于2017-7-27 12:57 哈尔滨

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一对一

章经理股票

帮助10万+ 好评4670 从业8年

你好，一名理财顾问的工作主要包括：与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。

发布于2018-4-17 14:14 杭州

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一对一

资深小陈股票

帮助9.6万好评1.1万从业10年+

理财顾问是按照雇主的财务目标制定投资计划的人。

1．对客户进行全面的资金情况测评。

2．分析客户的资金状况。

3．找出目前的资金缺口。

4．制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向。

一名优秀的理财顾问应该具有何种特性：

身兼多能的金融通才：一个优秀的理财顾问，不仅应该熟悉金融产品，还要熟悉各种投资工具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等，以及对相关法规的掌握、运用，只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力，且将自己所学所知不断更新，才能为客户提供有价值的资讯。

强势的专业背景：优秀的理财顾问身后，应该有强大的数据、政策平台作为支持，以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风险。

良好的职业素质：具有良好的信誉，一切以客户为先，严守客户资料的隐私性和保密性。

发布于2019-1-6 22:23 拉萨