财富中国的理财顾问是做什么工作的?
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理财顾问 财富中国

财富中国的理财顾问是做什么工作的?

叩富问财 浏览:1857 人 分享分享

6个回答
首发回答
您好,分析股票的吧,祝您投资顺利

发布于2017-7-25 13:05 成都

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说白了,就是做销售,拉客户。就看自己是否有资源,希望帮到你

发布于2017-7-25 13:45 杭州

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您好,很多朋友在银行、保险公司等地方会遇到理财顾问这个职务,或者是学生在求职的过程中,也会对这个职业产生疑问。理财顾问是做什么的?理财顾问工作的描述,小编今天为您介绍。90年代初,理财对普通市民来说还是个陌生的字眼

发布于2017-7-25 14:09 深圳

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您好,主要就是为客户服务的,为客户介绍相关的理财产品这类的

发布于2017-7-27 12:57 哈尔滨

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你好,一名理财顾问的工作主要包括:与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。

发布于2018-4-17 14:14 杭州

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理财顾问是按照雇主的财务目标制定投资计划的人。

1.对客户进行全面的资金情况测评。

2.分析客户的资金状况。

3.找出目前的资金缺口。

4.制订合理的资金分配方案,并根据个人不同的成长阶段、风险偏好,为客户推荐投资方向。

一名优秀的理财顾问应该具有何种特性:

身兼多能的金融通才:一个优秀的理财顾问,不仅应该熟悉金融产品,还要熟悉各种投资工具和产品,如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等,以及对相关法规的掌握、运用,只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力,且将自己所学所知不断更新,才能为客户提供有价值的资讯。

强势的专业背景:优秀的理财顾问身后,应该有强大的数据、政策平台作为支持,以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风险。

良好的职业素质:具有良好的信誉,一切以客户为先,严守客户资料的隐私性和保密性。

发布于2019-1-6 22:23 拉萨

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