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申请从事证券投资咨询业务（投资顾问)，除规定科目考试合格外，还应具备大学本科以上学历
，具有完全民事行为能力，已被机构聘用、未受过刑事处罚或与证券业务有关的严重行政处罚、具有从事证券业务2年以上的经历
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发布于2023-12-1 14:56 成都
郑经理
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资质已认证
投顾，即投资顾问，是指专门从事提供证券投资建议而获取薪酬的资产管理人士。他们需要具备一些必要的资格和证书，具体如下：
1. 资格要求：
被证券公司、投资咨询机构或者资信评级机构聘用。
具有本科以上学历。
具有两年从事证券业务的经历。
未受过刑罚和被证监会认定为市场禁入者。
2. 证书要求：
必须先取得《金融市场基础知识》和《证券市场基本法律法规》两个基础科目的有效合格成绩，这是获得证券专项科目考试资格的前提。
在获得证券专项科目考试资格后，再取得《证券投资顾问业务》专项科目的有效合格成绩，这样才能获得证券投资顾问从业资格。
除了这些基本的资格和证书要求，投资顾问还需要不断更新自己的知识和技能，以适应不断变化的市场环境。他们需要通过不断学习、培训和实践经验，提高自己的专业素养和服务水平，为客户提供更好的投资建议和服务。
发布于2024-3-8 15:18 拉萨
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资质已认证
在国内从事证券投资顾问工作，核心门槛是证券从业资格，具体分为两个阶段：入门资格：首先必须通过证券业协会组织的《证券市场基本法律法规》和《金融市场基础知识》两科考试，获得证券从业资格，这是入行的“敲门砖”。执业资格：入职证券公司后，需通过《证券投资顾问业务》科目考试，并由所在机构向协会申请注册，正式获得证券投资顾问资格证书，方可对外提供建议。此外，若涉及公募基金销售或分析，通常还需要基金从业资格。目前行业虽无强制学历门槛，但金融机构招聘通常要求本科及以上学历，金融、经济类专业优先。
发布于2026-4-15 15:14 重庆
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